Świadczenie usług doradczych przy transakcjach finansowych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa transakcyjnego na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. w latach 2025-2028. Celem Umowy jest ustalenie warunków dotyczących udzielania i realizacji zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie jej obowiązywania, w przedmiocie świadczenia usług doradczych przy transakcjach finansowych, których przedmiotem jest nabycie lub zbycie: akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, nieruchomości, przedsiębiorstwa spółki, poszczególnych składników majątkowych lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa; certyfikatów inwestycyjnych funduszy lub utworzenie (zawiązanie) spółki („Przedmiot Badania”) w zakresie:

1) przeprowadzenia finansowego badania due diligence;

2) sporządzenia wyceny (w tym wyceny metodą skorygowanych aktywów netto (SAN)); w tym operatów szacunkowych;

3) sporządzenia biznesplanu;

4) zbadania Wyceny oraz wydania opinii przez biegłego rewidenta, co do wartości godziwej nabywanych lub zbywanych aktywów;

5) wykonania testu prywatnego inwestora/wierzyciela;

6) sporządzenia opinii (m.in. Fairness Opinion), analizy, informacji z zakresu finansów, o wartości nabywanych lub zbywanych spółek oraz ich aktywów lub certyfikatów inwestycyjnych, w tym aktualizacji wyceny m.in. sporządzonej metodą SAN, o której mowa w pkt 2) na potrzeby rozliczenia nabycia pakietu akcji/udziałów spółki w sprawozdaniu skonsolidowanym, tj. ustalenia wartości godziwej aktywów netto nabywanej spółki (zgodnie z art. 44b ustawy o rachunkowości) na dzień przejęcia kontroli lub rozpoczęcia wywierania znaczącego wpływu;

7) sporządzenia Analizy Cen Transferowych oraz przygotowanie dokumentacji dotyczącej cen transferowych na potrzeby planowanej transakcji;

8) przeprowadzenia podatkowego badania due diligence;

9) przygotowania opinii dotyczących obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych (MDR) w ramach transakcji, przygotowanie stosownych informacji

o schematach podatkowych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie

z podpisanym przez Strony porozumieniem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy;

10) udziału w negocjacjach, w innych spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych, posiedzeniach organów – w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę;

11) sporządzenia opinii podatkowych.

2. W wyniku przeprowadzenia postępowania Zamawiający zawrze Umowę Ramową.

3. Zamawiający zawrze umowę ramową z maksymalnie 4 Wykonawcami.